SERVICES / PRÉPARATION À LA TRANSACTION

Préparer votre opération pour maximiser vos chances de succès

Préparer votre opération

Anticiper les enjeux, clarifier les chiffres et structurer l’information avant toute opération.

Nous aidons les dirigeants à présenter une entreprise lisible, cohérente et prête à être analysée, que l’objectif soit une cession, une ouverture du capital ou une phase de croissance.

Pourquoi préparer ?

Pourquoi préparer ?

Une opération bien préparée augmente significativement les chances de réussite.

Les dirigeants y trouvent une meilleure lisibilité de leur entreprise, une vision claire des enjeux et un dossier prêt à être présenté à des investisseurs ou acquéreurs. Cette phase permet également de réduire les risques, d’identifier les leviers de valeur et de poser les fondations d’une négociation structurée.

Préparation stratégique à la transaction

La préparation stratégique consiste à anticiper les attentes d’une due diligence avant même que le processus ne démarre.

Nous réalisons un diagnostic complet pour mettre en lumière les forces, les points sensibles et les éléments à clarifier. L’objectif : présenter un dossier cohérent, robuste et aligné avec les standards des investisseurs.

Ce que cela inclut :

  • Diagnostic financier et opérationnel
  • Analyse des indicateurs clés
  • Revue des processus, contrats et éléments sensibles
  • Préparation d’un plan d’action 6 à 8 semaines
  • Note de préparation et check-list structurée

Cette étape permet d’éviter les surprises en due diligence et de renforcer la crédibilité du dossier.

Valorisation & Modélisation

Connaître sa vraie valeur est indispensable avant toute discussion.

Nous réalisons une valorisation indépendante, basée sur les méthodes reconnues (comparables, transactions, DCF), et un modèle financier clair permettant d’expliquer les hypothèses et scénarios.

Nos livrables :

  • Rapport de valorisation
  • Modèle financier complet
  • Analyse multi-méthodes
  • Scénarios et sensibilités

Ces travaux constituent un appui solide pour les dirigeants dans leurs décisions stratégiques, leurs négociations ou leurs arbitrages.

À qui s’adresse cette offre ?

Aux dirigeants, actionnaires et repreneurs qui souhaitent :

  • Préparer une cession dans de bonnes conditions
  • Anticiper une future ouverture de capital
  • Clarifier leurs chiffres avant une opération importante
  • Structurer leur data room et leur information financière
  • Identifier les risques et les leviers de valeur

Préparer, c’est prendre une longueur d’avance.

PRÉPARER VOTRE OPÉRATION

Anticiper les enjeux, clarifier les chiffres et structurer l’information

Un accompagnement exigeant, indépendant et confidentiel

Des analyses fiables, des livrables clairs et une capacité d’exécution adaptée aux enjeux stratégiques de nos clients.